重組和整合――原鋁、再生鋁產(chǎn)業(yè)現狀與展望
來(lái)源：中國選礦技術(shù)網(wǎng)
【導讀】 鄒至莊的理論，在中國鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁...
鄒至莊的理論，在中國鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，卻使原生鋁產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越接近于再生鋁。
相對于以GDP衡量國家經(jīng)濟發(fā)展，以去除物價(jià)變動(dòng)影響后的實(shí)際GDP增長(cháng)描述要更為嚴謹。GDP增加有三個(gè)因素，即勞力與資本的增加及技術(shù)進(jìn)步。
美國普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授鄒至莊在其2014年出版的《中國經(jīng)濟轉型》一書(shū)中，采用從1952年到2013年的公開(kāi)數據來(lái)分析中國勞力資本與GDP的關(guān)系，發(fā)現從1952――1978年的計劃經(jīng)濟時(shí)代，GDP的增加都是由勞力與資本的增加造成而與技術(shù)進(jìn)步幾乎無(wú)關(guān);但從1978――2013年，中國GDP每年的增加約有2.8%是由技術(shù)進(jìn)步而來(lái)。
鄒至莊的理論，在中國鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)這兩個(gè)為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產(chǎn)業(yè)中，也可找到某些有趣的佐證：隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的質(zhì)量已經(jīng)越來(lái)越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，卻使原生鋁產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越接近于再生鋁。
成本是支撐價(jià)格的主要因素，而技術(shù)的進(jìn)步，卻在不斷促進(jìn)著(zhù)成本的降低。
相煎在即
中國鋁加工材約有300余種合金、1500多個(gè)品種，是世界上鋁產(chǎn)品種類(lèi)較豐富的國家之一。
2001――2014年，全球鋁消費由2372萬(wàn)噸增加到5086萬(wàn)噸，增長(cháng)了1.14倍，年均增長(cháng)率約6%;其中中國從363萬(wàn)噸增長(cháng)到2438萬(wàn)噸，增長(cháng)了5.72倍，年均增長(cháng)率16.2%;從2010年起中國人均鋁消費已經(jīng)達到發(fā)達國家水平。
當前，世界鋁消費人均6.7公斤，中國人均16公斤與美、日相當，但人均鋁資源的蓄積量卻距兩國尚有很大差距;而中國鋁消費增長(cháng)率已連續三年回落，表明其已進(jìn)入中低速增長(cháng)的“新常態(tài)”。
2014年，中國原鋁產(chǎn)量2438萬(wàn)噸，同比增加7.7%;總產(chǎn)量565萬(wàn)噸(實(shí)物量)，同比增加8.65%;進(jìn)口廢鋁230.6萬(wàn)噸(實(shí)物量)，同比下降7.9%，且從2011年起連續四年下降;國內產(chǎn)生的廢鋁量約300余萬(wàn)噸;廢鋁利用總量約450萬(wàn)噸左右。
2015年一季度，中國氧化鋁進(jìn)口93萬(wàn)噸，同比下滑37%;鋁土礦進(jìn)口1006萬(wàn)噸，同比下滑23%;前四月累計原鋁進(jìn)口較2014年同期下滑79%，與此同時(shí)現貨原鋁錠對中國售價(jià)也較1月下降了近三分之二。海關(guān)總署數據顯示，1――5月份未鍛軋鋁出口總量為206噸，較去年同期同比增長(cháng)35.4%。
在全球市場(chǎng)鋁價(jià)下滑之際，中國國內現貨
鋁價(jià)格保持了穩定，但行業(yè)基本面雖然尚未發(fā)生根本變化，形勢無(wú)疑卻正在日趨嚴峻：原鋁價(jià)格長(cháng)期徘徊、欲振乏力，而再生鋁
(廢鋁)與原鋁價(jià)差則在不斷縮小，兩者源出一體且又互補、互爭――本是同根生，相煎已在即。
“雖然存在很多困難與問(wèn)題，但中國鋁工業(yè)及行業(yè)的發(fā)展總的來(lái)說(shuō)是健康的。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)文獻軍開(kāi)門(mén)見(jiàn)山：
“中國的鋁工業(yè)是以滿(mǎn)足國內需求為主導，而當前的行業(yè)狀況是基本符合這個(gè)要求的。”
文獻軍表示，在中國經(jīng)濟進(jìn)入中低速度溫和增長(cháng)的“新常態(tài)”背景下，中國鋁工業(yè)的發(fā)展狀況雖然未能盡如人意，但也不乏可圈可點(diǎn)之處。
“雖然電解鋁行業(yè)的高利潤將成為歷史，但國內鋁消費增長(cháng)快速，新的消費增長(cháng)點(diǎn)正在不斷出現。”文獻軍說(shuō)：“當前中國電解鋁產(chǎn)能已將近全球一半，產(chǎn)能的嚴重過(guò)剩造成全行業(yè)整體虧損及鋁價(jià)的低位運行，但鋁行業(yè)發(fā)展的深層次矛盾卻已經(jīng)暴露的非常充分，這未嘗便全是一件壞事。”
他指出，由于電解鋁企業(yè)平均規模仍在不斷擴大，當前中國鋁工業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩工作任務(wù)非常艱巨，不僅核心競爭力不足，而且資源瓶頸依然、并將長(cháng)期存在;而早一天發(fā)現問(wèn)題，便也意味著(zhù)能夠早一天找到解決問(wèn)題的辦法。
“今年國家陸續出臺了多項有關(guān)國企改革的政策措施，國企功能定位及混合所有制改革相關(guān)操作細則等進(jìn)一步明確，這意味著(zhù)國有企業(yè)混合所有制改革在2015年是重中之重，同時(shí)這也將會(huì )是鋁工業(yè)混合所制改革工作進(jìn)展較為深化的一年，以及國有資產(chǎn)與管理模式對接的高峰之年。”
文獻軍強調，在當前全球經(jīng)濟低迷、國內需求不振的大背景下，包括鋁在內的有色金屬行業(yè)有所動(dòng)蕩、并進(jìn)行自我調整是一個(gè)必然的發(fā)展過(guò)程，雖然必須引起高度重視，但也勿必作出過(guò)度解讀。
事實(shí)上，重組與整合是傳統產(chǎn)業(yè)走向振興的重要一步，也是鋁與再生鋁產(chǎn)業(yè)升級的必然途徑，相關(guān)機構的收購及兼并會(huì )給許多企業(yè)帶來(lái)新的生機――在美國100多家跨國公司中，90%以上進(jìn)行過(guò)國內并購，70%有過(guò)跨國并購。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，中國鋁產(chǎn)業(yè)效益呈現分化，其中鋁冶煉全行業(yè)虧損：2014年雖同比減虧31億元、但仍虧損80億元，2015年一季度同比減虧44億元、凈虧損3億元;而鋁壓延加工行業(yè)盈利：2014年盈利467億元、同比增長(cháng)6.7%，2015年一季度盈利115億元、同比增長(cháng)18.1%。
當前中國鋁工業(yè)投資結構呈分化態(tài)勢，鋁冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現回落、而鋁壓延加工固定資產(chǎn)投資保持增長(cháng)：2015年一季度，鋁冶煉(含電解鋁、氧化鋁、再生鋁)完成固定資產(chǎn)投資70億元，同比下降2%;鋁壓延加工完成固定資產(chǎn)投資247億元，同比下降0.2%。
鋁冶煉全行業(yè)虧損，但虧損幅度有所收縮：2015年一季度虧損3億元，同比減虧44億元;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)94%;銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用分別同比增長(cháng)15%、26%，管理費用下降2%;銷(xiāo)售收入利潤率-0.3%，較去年同期回升4.6%。
文獻軍指出，中國鋁工業(yè)的裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟指標在國際上都已處于領(lǐng)xian水平，但鋁加工工藝技術(shù)卻是與落后并存：行業(yè)高端技術(shù)與裝備已進(jìn)入國際行列，而廣大中小企業(yè)的技術(shù)與裝備多還停留在20世紀70――90年代水平。
“雖然有歷史的客觀(guān)因素，但由此也形成了如今中國鋁加工工業(yè)大而不強、小而不精的狀況，從而也造成了當前國民經(jīng)濟和現代科學(xué)所需的一些高、精、尖鋁材仍要依靠國外進(jìn)口的被動(dòng)局面。”文獻軍對此頗感遺憾。
“此外，鋁工業(yè)投資結構出現分化，冶煉產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化，裝備水平不斷提高，能耗指標不斷優(yōu)化，一季度鋁錠綜合交流電耗降至13581kWh/t.Al，氧化鋁綜合能耗降至457.96千克標煤/噸。”
文獻軍說(shuō)：“電解鋁產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化，能源資源豐富的西部引力加大;一季度西部地區產(chǎn)量占比67%，較2010年同期提高14%;山東地區產(chǎn)量增長(cháng)10%，居全國首位。”
作為中國鋁土礦主要進(jìn)口國的印尼2014年頒發(fā)了禁礦令禁止出口，中企不得不在印尼當地投資鋁冶煉廠(chǎng)并尋求其他地區資源，一季度zui大的三個(gè)進(jìn)口國分別是澳大利亞、馬來(lái)西亞、印度，分別占比49%、25%、20%，其中來(lái)自馬來(lái)西亞進(jìn)口量增速zui快。
就此文獻軍表示，中國鋁冶煉技術(shù)在國際上已處于領(lǐng)xian水平，原鋁噸鋁的綜合交流電耗僅13680千瓦時(shí)，而在國內這些電解鋁產(chǎn)能已被定格為高耗能產(chǎn)業(yè)，如能以此為契機走出國門(mén)，也可謂塞翁失馬，并非全是壞事。
事實(shí)上，隨著(zhù)產(chǎn)能的擴大與時(shí)間的推移，中國鋁資源的社會(huì )蓄積量增加也在加速：2003年鋁消費首次突破500萬(wàn)噸，2007年便已超過(guò)1000萬(wàn)噸，至2012年時(shí)再次翻番超過(guò)2000萬(wàn)噸。
鋁的利用周期大約為20年，鋁循環(huán)周期的加快，也使廢鋁的產(chǎn)生量得以幾何級數的迅猛增加。本世紀初消費的鋁即將進(jìn)入報廢期，屆時(shí)中國將成為廢鋁資源大國，為再生鋁工業(yè)的發(fā)展提供有利的支撐。
就此中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )再生金屬分會(huì )副秘書(shū)長(cháng)張希忠表示，預計2015年國產(chǎn)廢鋁(含新廢料)產(chǎn)生量約為320――340萬(wàn)噸，2020年370――390萬(wàn)噸，2025年達到650萬(wàn)噸，此后廢鋁舊廢料產(chǎn)生量將逐步奔向1000萬(wàn)噸。
“中國曾經(jīng)是廢鋁的進(jìn)口大國，正是由于國內廢鋁產(chǎn)生量的增加，進(jìn)口廢鋁已經(jīng)連續四年下降，進(jìn)口廢鋁與國產(chǎn)廢鋁的比例也在不斷下降，2014年同比下降7.9%。”張希忠說(shuō)：“今后還會(huì )繼續下降，但降速將趨于平穩。”
由于廢鋁曾經(jīng)對進(jìn)口依賴(lài)性極大，在沿?？诎兜貐^形成的珠江三角、長(cháng)江三角及環(huán)渤海等產(chǎn)業(yè)集聚區至今還是中國再生鋁的主要產(chǎn)地和原料集散地。珠三角10余家企業(yè)年產(chǎn)能約150萬(wàn)噸;長(cháng)三角地區主要再生鋁企業(yè)超過(guò)15家，區域年產(chǎn)能近200萬(wàn)噸;環(huán)渤海地區10家再生鋁企業(yè)年產(chǎn)能約100萬(wàn)噸。
張希忠指出，當前中國再生鋁產(chǎn)能已然、并繼續過(guò)剩，且深受市場(chǎng)疲軟、開(kāi)工率不足、產(chǎn)品競爭力不強，以及企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問(wèn)題的重度困擾：“受原料、能源、勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，再生鋁行業(yè)利潤已越發(fā)微薄。”
“2014年再生鋁新建產(chǎn)能80――100萬(wàn)噸;2014年有8個(gè)再生鋁項目通過(guò)準入。”張希忠說(shuō)：“目前再生鋁企業(yè)中產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的已達到數十家，其中5家年產(chǎn)超過(guò)30萬(wàn)噸。行業(yè)的集中度正在不斷加大，企業(yè)優(yōu)勢凸顯，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)主導地位更加突出，目前主要企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游較為穩固的合作模式基本保障正常生產(chǎn)。”
就此他特別指出，融資成本的不斷加大使企業(yè)流動(dòng)資金變得緊張，2014年已開(kāi)始波及到再生鋁企業(yè)的正常資金周轉和生產(chǎn)運營(yíng);而原生鋁企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸后開(kāi)始生產(chǎn)鑄造鋁合金，也在相當程度上削弱了再生鋁的價(jià)格優(yōu)勢，這都給再生鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了許多不確定因素。
市場(chǎng)與博弈
總體而言，中國鋁工業(yè)與再生鋁工業(yè)產(chǎn)能依然過(guò)剩，但原鋁就地轉化率得以提高，對進(jìn)口廢鋁資源依賴(lài)性也在下降，鋁應用市場(chǎng)推進(jìn)正在加速，而工業(yè)園區集約效益也進(jìn)一步顯現。需要指出的是，政府調控力度似在逐漸淡化。
激烈的市場(chǎng)競爭、加速的產(chǎn)業(yè)升級，使鋁與再生鋁產(chǎn)業(yè)對技術(shù)的需求更為旺盛;與此同時(shí)，行業(yè)的環(huán)保安全工作力度也已被提一ding的高度，未來(lái)政府、媒體、當地民眾等仍將繼續加大監管力度。
市場(chǎng)未打開(kāi)、產(chǎn)能已先行，對于過(guò)剩的鋁產(chǎn)能，近年來(lái)采取控制新增產(chǎn)能和擴大應用兩手抓的措施。
文獻軍就此指出，早在2012年初中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )便已牽頭在貴陽(yáng)舉辦了“綠色鋁”啟動(dòng)儀式，之后還相繼舉辦了全鋁半掛車(chē)、建筑用鋁模板推廣等活動(dòng)，鋁代鋼、鋁代木、鋁節銅領(lǐng)域的工作都相繼有所推進(jìn)。
事實(shí)上，就低端加工產(chǎn)能而言，因其門(mén)檻與技術(shù)含量較低，企業(yè)涉足比較容易。如曾被大力推廣的鋁模板，因建筑標準、應用成本等因素所限并未得以廣泛使用，但其產(chǎn)能卻已暴增：廣東地區以門(mén)窗鋁型材為主的企業(yè)基本新建了鋁模板產(chǎn)能，而一些具有區域性保護優(yōu)勢的鋁企也基本都已新建模板生產(chǎn)線(xiàn)。但在相當時(shí)期內，鋁模板市場(chǎng)仍然存在種種不確定性。
不僅如此，高端產(chǎn)能也存在過(guò)剩的預期，如高鐵用工業(yè)鋁型材。文獻軍說(shuō)：“幾年來(lái)李克強總理一直大力在國際上推銷(xiāo)中國高鐵，也可視之為是在間接推銷(xiāo)中國的工業(yè)鋁型材。”
就此而言，中國電解鋁大省山東在推銷(xiāo)方面可謂技高一籌：盡管擁有900萬(wàn)噸產(chǎn)能，但其省內并未出現原鋁過(guò)剩，鋁水、液態(tài)鋁甚至供不應求，原因是已然全被轉化為鋁產(chǎn)品。
